Verwendung der Dividenden-Capture-Strategie Die Dividenden-Capture-Strategie basiert auf einer Anlagetechnik, die darauf ausgerichtet ist, die von einem Unternehmen emittierte Dividende schnell zu erfassen, ohne die Investition über einen längeren Zeitraum hinweg zu halten. Die Dividenden-Timeline unten zeigt die vier Termine, die Investoren verstehen und überwachen müssen, um die Dividendenerfassungsstrategie wirksam umzusetzen. (Verständnis der Daten der Dividendenauszahlung Prozess kann tricky. Wir klären die Verwirrung. Lesen Sie mehr, lesen Sie Dissecting Declarations, Ex-Dividenden und Record Dates.) Abbildung 1: Dividend Timeline Declaration Datum Board of Directors kündigt Dividendenzahlung Ex - Datum (oder Ex-Dividenden-Datum) Die Sicherheit beginnt, ohne die Dividende zu handeln Datum der Rekordzeit Aktuelle Aktionäre wie auf Platte wird Dividendenausschüttung zahlen Datum Unternehmen stellt Dividendenausschüttungen Dividenden-Capture-Überblick Im Gegensatz zu anderen gemeinsamen Dividendenerfolgsstrategien, Dividendenausschüttungsaktien zur Erzielung eines stabilen Einkommensstroms, werden Dividendenerhebungen typischerweise mit einem kurzfristigen Zeithorizont durchgeführt, wobei der zugrundeliegende Bestandteil manchmal nur für einen einzigen Tag gehalten werden könnte. Die grundlegende Dividendenerfassungsstrategie beinhaltet den Kauf von Aktien vor dem Ex-Tag, gefolgt von einem anschließenden Aktienverkauf. Vor dem Ex-Tag reflektiert der Aktienkurs die erwartete Dividendenzahlung. Da Anleger, die die Aktien am Ex-Tag kaufen, nicht mehr die Dividende beziehen, sollte der Aktienkurs theoretisch um den Dividendenpreis sinken. In der Praxis passiert das nicht immer. Je nach Kursbewegung werden die Aktien sofort am Ex-Tag verkauft, oder wenn der Kurs wieder auf den ursprünglichen Wert zurückkehrt. Einer der Hauptvorteile der Dividenden-Capture-Ansatz für den Handel ist, dass es zahlreiche Unternehmen, die Dividenden zahlen auf einer täglichen Basis. Daher kann eine große Beteiligung an einer Aktie regelmäßig in neue Positionen umgerollt werden, wobei die Dividende in jeder Phase auf dem Weg erfasst wird. Mit einer erheblichen Anfangskapitalinvestition. Können die Anleger von kleinen und großen Renditen profitieren, da die Renditen aus der erfolgreichen Umsetzung häufig verstärkt werden. Having said that, ist es oft am besten, auf Mid-Yielding (3) Großkapitalfirmen konzentrieren, um die Risiken kleinere Unternehmen zu minimieren, während immer noch eine bemerkenswerte Auszahlung zu realisieren. Eine weitere wichtige Attraktion ist das Fehlen einer fundamentalen Analyse erforderlich, um die relativ einfache Strategie. Dividenden-Capture-Beispiele Eine hypothetische Aktie könnte 20 Jahre vor dem Ex-Tag gehandelt werden und die Aktionäre haben Anspruch auf eine kommende vierteljährliche Dividende von 0,25. Am Ex-Termin dürfte der Kurs der Aktie auf 19,75 sinken, aber die Anleger, die nur die Aktien kaufen, haben nun keinen Anspruch mehr auf die Dividendenausschüttung. Grundsätzlich kann ein Investor die Aktie für 20 kaufen, halten sie für einen Tag und verkaufen sie auf dem Ex-Date für 19,75 und noch Zahlung am Zahlungstag erhalten. Das Potenzial, rasche Erträge zu erzielen, ergibt sich aus dem Phänomen, dass die Aktie nicht auf 19,75 fällt, wie die Theorie vermuten lässt, und selbst wenn der vorhergesagte Rückgang tatsächlich eintritt, erholen sich die Aktien kurz danach ihren Wert. Am 27. April 2011 wurden die Aktien der Coca Cola (NYSE: KO) mit 66,52 Aktien gehandelt. Am folgenden Tag, am 28. April, erklärte der Vorstand eine regelmäßige vierteljährliche Dividende von 47 Cent und die Aktie sprang 41 Cent auf 66,93. Obwohl die Theorie nahelegt, dass der Preissprung den vollen Betrag der Dividende betragen würde, spielt die allgemeine Marktvolatilität eine wesentliche Rolle bei der Preiswirkung der Aktie. Sechs Wochen später, am Freitag, 10. Juni, wurde Coca Cola auf 64,94 gehandelt - dies wäre der Tag, an dem der Dividenden-Capture-Investor die KO-Aktien kaufen würde. Am darauffolgenden Montag, dem 13. Juni, wurde die Dividende erklärt und der Aktienkurs stieg auf 65,12 - das wäre ein idealer Ausgangspunkt für den Händler, der nicht nur die Dividende erhalten, sondern auch einen Kapitalgewinn realisieren würde. Leider ist diese Art von Szenario nicht einheitlich in den Aktienmärkten. Aber sie unterliegt der allgemeinen Prämisse der Strategie. (Entdecken Sie Argumente für und gegen die Unternehmensdividendepolitik und lernen Sie, wie die Unternehmen bestimmen, wie viel auszahlt werden muss.) Dividendenerfassungsdefizite Qualifizierte Dividenden werden entweder mit 0 oder 15 besteuert, je nach dem Steuerstatus des Unternehmens Investor. Dividenden, die mit einer kurzfristigen Dividendenerfassungsstrategie erhoben werden, erfüllen nicht die notwendigen Haltebedingungen, um die günstige steuerliche Behandlung zu erhalten und werden daher bei den Anlegern den ordentlichen Ertragsteuersatz besteuert. Nach Angaben der IRS. Um für den Steuersatz von 0/15 qualifiziert zu sein. Müssen Sie die Aktie für mehr als 60 Tage während des 121-Tage-Zeitraums, der 60 Tage vor dem Ex-Dividendendatum beginnt, gehalten haben. Steuern spielen eine wichtige Rolle bei der Verringerung des potenziellen Nettonutzens der Dividendenerfassungsstrategie. (Erläutern Sie, wie die Gesetzgebung, die im Jahr 2003 verabschiedet wurde, sowohl den Anlegern als auch den Kapitalgebern zugute kommt, und wenn sie planmäßig abläuft.) Dividendensteuersätze: Was Investoren wissen müssen.) Transaktionskosten senken die Summe der realisierten Erträge weiter. Anders als das Coke-Beispiel wird der Kurs der Aktien auf den Ex-Tag fallen, aber nicht um den vollen Betrag der Dividende - wenn die angegebene Dividende 50 Cent beträgt, könnte der Aktienkurs um 40 Cent zurückgehen. Ohne Steuern von der Gleichung werden nur 10 Cent pro Aktie realisiert. Wenn die Transaktionskosten für den Erwerb und die Veräußerung der Wertpapiere jeweils 25 betragen, muss eine erhebliche Menge an Aktien zur Deckung von Vermittlungsgebühren erworben werden. Um das volle Potenzial der Strategie zu nutzen, sind große Positionen erforderlich. Wie in der vorstehenden Diskussion angesprochen, sind die potenziellen Gewinne aus einer reinen Dividendenerfassungsstrategie typischerweise klein, während mögliche Verluste beträchtlich sein können, wenn eine negative Marktbewegung innerhalb der Haltedauer auftritt. Ein Wertverlust am Ex-Tag, der den Betrag der Dividende übersteigt, kann den Anleger zwingen, die Position für einen längeren Zeitraum beizubehalten und systematisch und unternehmensspezifisches Risiko in die Strategie einzubringen. Unerwünschte Marktbewegungen können mögliche potenzielle Gewinne aus diesem Dividendenerfassungsansatz schnell beseitigen. Solche Risiken bestehen bei allen Handels - / Investitionsstrategien. Um diese Risiken zu minimieren, sollte die Strategie auf kurzfristige Bestände großer Blue-Chip-Unternehmen ausgerichtet sein. Die Bottom Line Dividenden-Capture-Strategien bieten eine alternative Investition Ansatz für Einkommen sucht Investoren. Die Befürworter der Effizienz-Hypothese behaupten, dass die Dividendenerfassungsstrategie nicht effektiv ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Aktienkurse im Vorgriff auf das Deklarationsdatum um den Betrag der Dividende steigen, da die Marktvolatilität. Steuern und Transaktionskosten mindern die Möglichkeit, risikolose Gewinne zu finden. Auf der anderen Seite wird diese Technik oft effektiv von leistungsstarken Portfolio-Managern als Mittel zur Realisierung von schnellen Gewinnen verwendet. Der ultimative Test für den Erfolg oder Misserfolg dieser Strategie ist, ob es für Sie arbeiten wird. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Digging Into The Dividend Discount-Modell.) Zu viele Entscheidungen Lassen Dividend Detektiv die Analyse für Sie. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Dividenden-Capture-Strategien Die Dividendenerfassung beinhaltet den Erwerb einer Aktie, bevor die Dividende gezahlt wird, hält sie für einen vorgegebenen Zeitraum und verkauft sie dann an die nächste Dividende. Im Wesentlichen ist die Dividendenerfassung über das Sammeln (Erfassen) der Dividende und dann Verkauf der Aktie für den gleichen Preis oder mehr als Sie ursprünglich bezahlt. Dividend Capture Definitions Bevor Sie in Dividenden-Capture-Details, hier sind die Definitionen, die Sie wissen müssen. Deklarationsdatum. Der Tag, an dem ein Unternehmen seine nächste Dividende kündigt. Solche Ankündigungen werden fast immer über eine Pressemitteilung gemacht. Aufnahmedatum . Das Datum, an dem Sie als Aktionär zur Einziehung der nächsten Dividende eingetragen werden müssen. Dividendenausschüttung. Am ersten Tag, dass neue Käufer nicht berechtigt sind, die nächste Dividende zu sammeln. Das Ex-Dividendendatum beträgt in der Regel zwei Geschäftstage vor den Quotshareholdern vom Recordquot-Datum (Geschäftstage sind Tage, an denen die New Yorker Banken offen sind, nicht an Börsentagen). Bei sehr hohen Dividenden (mindestens 25 des Aktienkurses) beträgt das Ex-Dividendende ein Markttag nach dem Zahlungsdatum. Zahlungsdatum . Der Tag, an dem die Dividende in Ihrem Brokerage-Konto hinterlegt werden sollte. So müssen Sie nur eine Aktie für einen Tag der Markttag vor dem Ex-Dividende Datum besitzen, um eine Dividende zu sammeln. Zum Beispiel könnten Sie am Tag vor dem Ex-Dividenden - datum eine Aktie kaufen, am Ex-Dividenden - datum verkaufen und die Dividende am Zah - lungsdatum sammeln. Dividenden-Capture-Strategien In der Theorie, auf der Ex-Dividende Datum, öffnet sich der Aktienkurs in den vorherigen Tagen schließen, abzüglich der Dividende. Wenn zum Beispiel eine Aktie mit einer Dividende von 0,25 je Aktie am Tag vor dem Ex-Dividenden-Datum um 15.00 Uhr schließt, sollte sie am Ex-Tag um 14.75 Uhr eröffnet werden. In der Praxis schwächen auch andere Marktkräfte, nämlich der durch das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage für die Aktien ausgelöste normale Push - und Pull-Effekt, den Ex-Dividendeneffekt. Nach der Theorie, dass die Dividenden-Ankündigung treibt den Aktienkurs auf, einige Dividendenerfassung Strategien beinhalten Kauf vor der Ankündigung. Unter der Annahme, dass sich der Aktienkurs im Laufe des Ex-Dividenden - datums weiterentwickelt, werden am Tag vor dem Ex-Dividenden - datum einige Strategien verkauft, andere am Ex-Dividenden, andere wiederum auf das Warten, bis der Aktienkurs zurück - springt Aus der theoretischen Ex-Dividenden-Tag fallen. U. S. Steuerregeln sagen, dass Sie eine Aktie halten müssen mindestens 61 Tage für die maximal 15 Dividendensteuersatz in Betracht kommen, so viele Strategien beinhalten halten für den Zeitraum vor dem Verkauf. Leider würde dies auf sechs Trades pro Jahr beschränken. Dividenden-Capture-Ressourcen Wenn Sie eine Dividenden-Capture-Strategie ausprobieren möchten. Benötigen Sie eine Liste der Aktien, die ex Dividende gehen (Dividendenkalender). Dividend Detective Premium stellt einen Dividendenkalender für alle Aktien vor, die ex Dividende innerhalb der nächsten vier Wochen gehen. Der Kalender zeigt den Dividendenbetrag, die Dividendenrendite, das Exdividendendatum und das Dividendenzahltag. Hier ist ein Link zum Dividendenkalender. Dd Premium bietet auch einen Special Dividend-Bericht an, in dem die anstehenden Sonderdividenden (Einmalauszahlungen) aufgeführt sind, die wir nach unseren eigenen Kriterien anlegen können. Heres einen Link zu diesem Bericht (DD Premium-Abonnement erforderlich).Wenn eine Aktie eine Dividende ausschüttet, wird der Betrag der Dividende vom Kurs der Aktie abgezogen. Zum Beispiel, wenn XYZ Aktie mit 100 gehandelt wird, handelt es bei 99 nach Zahlung einer 1 Dividenden. Empirische Beweise zeigen, dass die Aktie, wenn eine Aktie ex Dividende gehandelt wird, in der Regel über ihrem Ex-Dividendenkurs handelt. Eine 100 Aktie, die eine Dividende ausschüttet, wird über 99 am meisten offen handeln. Davon profitiert, dass die Aktie am Handelsschluss am Vortag einer Aktie ex Dividende erworben wird. Die Aktie muss am folgenden Tag, dem Ex-Dividende-Tag, sofort am Tag der Veräußerung verkauft werden. Wie viel kann durch den Handel Dividenden gemacht werden, hängt davon ab, wie viel die Aktie über die Ex-Dividende auf dem offenen Handel. Statistisch gesehen verlieren Aktien mit mehr als 3 annualisierten Verlusten nur 72 Dividendenwerte, wenn der Markt am Ex-Dividendendatum eröffnet wird. Betrachten Sie 100.000 im Wert von Aktien mit einer vierteljährlichen Dividende mit einer 4 jährlichen Rendite. Eine vierteljährliche Dividendenzahlung würde 1000 betragen. Theoretisch würde der Wert dieser Aktie auf 99.000 sinken. Wenn diese Aktie nur 72 Dividendenwerte verliert, würde der Wert der Aktie auf 99.280 sinken. Der Inhaber der Aktie würde einen Kapitalverlust von 720 erleiden und dann für den Nettogewinn von 280 1000 Euro erhalten. Die Kosten für den Hin - und Rückflug müssen von der Transaktion abgezogen werden, was die Gesamtrendite verringern würde . Ein wesentlicher Vorteil der Handelsdividenden ist der mögliche Steuervorteil. Dividendenerträge werden mit 15 besteuert, während der entstandene Kapitalverlust zum Grenzsteuersatz abgezogen werden kann. Diese Rate variiert je nach Ihrer Steuerklasse. Ein Steuerpflichtiger, der einem 33 Grenzsteuersatz unterliegt, hätte den zusätzlichen Vorteil, einen Steuersatz zu zahlen, der um 18 auf die 1.000 Dividende gesenkt wurde. In dem obigen Beispiel handelte es sich um 280 weniger Provisionen, und der aufgeschobene Vorteil würde 18 von 720 betragen. Obwohl diese Investitionsrendite klein erscheinen mag, kann der Nutzen häufig verwirklicht werden und die Aggregate dieser Trades können signifikant sein . Nachteile der Handelsdividenden sind: Viel Kapital muss für eine relativ geringe Rendite gefährdet werden. Es gibt Strategien zur Verringerung oder Beseitigung dieses Risikos mit Optionen (siehe den nächsten Abschnitt). Die Idee, einem Übernachtrisiko ausgesetzt zu sein, kann für die meisten erfahrenen Händler nicht akzeptiert werden. Die Dividendenausschüttung ist während des Zeitraums zwischen dem Ex-Dividenden - und dem Lohndatum nicht verfügbar. Die Umsetzung dieser Strategie erfordert die Verfolgung von Dividendenzahlungen Die Handelsgeschäfte müssen am Handelsschluss und wieder einmal zu Beginn der Dividendenausschüttung durchgeführt werden, so dass der Gewerbetreibende in regelmäßigen Abständen zur Verfügung stehen muss. Die Vorteile sind: Der Nettokapitalverlust ist in der Regel geringer als die Dividendenausschüttung Verminderte Steuerpflicht, da Dividenden mit einem niedrigeren Zinssatz besteuert werden als Veräußerungsgewinne Latente Steuerpflicht, wenn das Lohndatum im Kalenderjahr nach dem Ex-Dividendendatum liegt Es gibt Richtlinien für Handelsdividenden: legen Sie die Mindestrendite, die zu einem Gewinn führen wird. Diese Zahl ist relativ zum Kapitalrisiko. Kaufen Sie die dividendenberechtigte Sicherheit so nah wie möglich am Markt vor dem Ex-Dividendendatum wie möglich. Immer Handel mit einer Marktordnung, die an der offenen auf der Ex-Dividende Datum mit einer Marktordnung nicht Platzierung einer Marktordnung vor dem openThis Safe Trading-Strategie wird Ihnen konsistente monatliche Dividenden Meine Börsenforschung und Empfehlungen konzentrieren sich auf das Gebiet Die attraktive und stetige Renditen während dieser verlängerten Periode bieten können, wenn festverzinsliche Anlagen wie CDs und Staatsanleihen sehr winzige Renditen erzielen. Allerdings kann es Zeiten, oder Sie haben beiseite legen einige Investment-Bargeld, mit denen Sie Renditen größer als die 5, 6 oder 8, die Sie aus hochwertigen, hochverzinslichen Beständen erhalten können. Viele der Methoden, die Sie finden können, um sichere zweistellige Renditen bieten umfassen komplizierte Strategien wie Dividendenerfassung und / oder abgedeckte Anrufe, die Sie benötigen, um ein genaues Auge auf Ihre Brokerage-Konto zu halten und unnötige Risiken für den Nachteil, um ein paar mehr Prozent zu verdienen Punkte auf der Oberseite. Um diese Komplikationen und Risiken zu vermeiden, habe ich eine Strategie entwickelt, die dem entgegenzuwirken hilft, was die große Menge an Dividendenerwerb und abgedeckten Call-Händlern zu erreichen versuchen. Ich etikettiere die Strategien als niedrigen Widerstand von meinen Jahren als ein USAF Kampfflieger. Beim Fliegen, wenn Sie auf die Durchführung von Manöver konzentrieren, um den Schleppfaktor zu minimieren, sparen Sie auf Energie, Kraftstoff und Aufwand. Die hier beschriebene Strategie mit niedrigem Wirkungsgrad führt zu einer besseren Rendite mit weniger Zeitaufwand, Anstrengung und Risikobereitschaft. Der gegenläufige Dividendenschwankungseffekt Für eine Reihe von Aktien mit hohen Renditen und stetigen Dividendenzahlungen entwickelt sich ein Trend, der gewinnbringend gehandelt werden kann, ohne jemals eine Dividende einzuziehen. Dieser Gegen-Trend besteht, weil alle Dividenden-Capture - und Cover-Call-Trader gleichzeitig in diese und aus diesen Aktien ziehen. Das Ergebnis ist ein selbstzerstörerisches Handelsmuster für diese Händler und man kann profitabel handeln, indem man gegen die Menge geht. Bei einer Ex-Dividende sinkt die Aktie um den Betrag der zu zahlenden Dividende. Nach dem Ex-Dividenden-Datum wird diese Art von Aktien oft weiter fallen, da die Dividendenerwerb-Jungs ihre Anteile verkaufen. Der Aktienkurs wird in den nächsten Monaten klettern und zwischen der nächsten Ausschüttung und dem folgenden Ex-Dividenden-Datum einen Spitzenwert erreichen. Diese einfache, aber rentable Strategie beinhaltet die Beobachtung eines niedrigen Aktienkurses nach Ex-Dividende für den Kauf und Verkauf an der Spitze vor dem nächsten Ex-Dividenden-Datum. Als Beispiel bezahlt Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC) ein Business Development Company (BDC), zahlt eine stetige vierteljährliche Dividende produzieren eine 8,8-Rendite. In vier der letzten fünf Quartale hat sich der Kurs der ARCC-Aktie dem Tief-zu-Hoch-Schwankungsmuster zwischen den Exdividendendaten mit Aktienkursveränderungen von 6,4 auf 10,4 mit einem durchschnittlichen Swing von 7,8 gefolgt. Für die ein Viertel, das nicht schwingen, BDCs als eine Gruppe, wo mit negativen Marktnachrichten getroffen und die meisten sank im Wert. ARCC konnte von der Ex-Dividende bis kurz vor dem nächsten Ex-Dividenden-Datum noch 0,6 erreichen. Wenn Sie fangen 75 der Swing jedes Quartal generieren Sie eine durchschnittliche Rendite pro Quartal 6, für eine 20 jährliche Rendite im Vergleich zu der 8,8 Dividendenrendite. Die Ex-Dividenden Swing-Handel kann auch für mehr wachstumsorientierte Dividendenausschüttung Aktien arbeiten. Eine, die eine schöne Schaukel zwischen Dividenden gezeigt hat, ist Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. B). Eine American Depository Receipt (ADR) eines ausländischen Unternehmens, das an der NYSE handelt. Seit der Bekanntgabe der Dividende 2013 für das erste Quartal am 2. Mai 2013 hat sich der Kurs der RDS. B-Aktie um 26 erhöht, was eng mit dem SampP 500 zusammenpasst, und die Aktionäre verdienten zusätzliche 4 Dividenden für eine Gesamtrendite von mehr als 13 1/2 Monaten. Im Gegensatz dazu haben die fünf ex Dividende bis zum Dividendenausschüttung vom 2. Mai 2013 bis zum 19. Juni 2014 (die derzeit Aktien für die August ex Dividende halten) einen insgesamt 59 Aktienkursgewinn produziert, der doppelte Buy-and-hold Strategie für RDS. B. Natürlich können Sie wahrscheinlich nicht perfekt Zeit der Kauf und Verkauf Termine, aber es ist sehr möglich, eine signifikante Anzahl von Prozentpunkten auf die Buy-and-Hold zurück. Ausführen der Strategie Hier sind die Schritte, um die Counter-Dividenden-Swing-Strategie, wie ich in meinem 30-Tage-Dividenden-Service. Schauen Sie sich die Kursdiagramme der hochverzinslichen Bestände an, um ein Muster des Kursrückgangs zu erzielen und dann zwischen den Ex-Dividenden zu steigen. Normalerweise erscheint das Muster an Ihnen, wenn ein Vorrat dieses Muster zeigt. Hier ist die Tabelle für ARCC als Beispiel: Aktien nach dem Ex-Dividenden-Datum kaufen, wenn der Aktienkurs vom Tag vor Ex-Dividende um mehr als die Dividenden-Ankündigung gefallen ist. Der niedrige Preis erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach der Aktie ex Dividende gehen. Die Kommissionierung Ihrer Einstiegsstelle nach dem Ex-Dividende Datum ist der größte Teil der Kunst hinter dieser Handelsstrategie. Setzen Sie einen Zielverkaufspreis basierend auf den letzten vierteljährlichen Kursschwankungen. Beispielsweise würde bei ARCC der Zielgewinn 6 über dem Einstiegspreis liegen. Verkaufen, wenn der Zielpreis erreicht ist oder spätestens am Tag vor dem Aktienkurs die nächste Ex-Dividende. Diese Strategie kann verwendet werden, um Aktien Ihrer bevorzugten High-Yield-Aktien zu akkumulieren. Fügen Sie Ihre Positionen hinzu, wenn der Aktienkurs um mehr als den Dividendenbetrag nach Ex-Dividende sinkt. Wenn der gewünschte Aktienkurswechsel während der zwei bis drei Monate zwischen den Ex-Terminen nicht stattfindet, können Sie die Aktien halten, die Dividende sammeln und auf einen Kursgewinn vor dem nächsten Ex Dividende warten. In diesem Fall kann es sechs Monate dauern, bis Ihr Ziel zu gewinnen, aber Sie verdienen eine schöne Dividende als Zahlung für das Warten. Sie sollten eine Liste von mehreren Aktien, die Sie für die Dividenden-Swing-Muster zu sehen. Wenn aus irgendeinem Grund nicht der erwartete Kursrückgang eintritt, darf der Handel nicht gezwungen werden. Verwenden Sie diese Strategie, um die Rendite in Ihrem IRA zu erhöhen, wo kurzfristige Kapitalgewinnssteuern kein Problem sind. Für den Einkommen-Investor kann diese Strategie einige zusätzliche Gewinne in Ihr Portfolio mit einem kleinen Teil Ihres Kapitals setzen. Sie können anfangen, die Preisschwungtrends von Ihren längerfristigen Beständen zu sehen und eine kleinere Anzahl von Aktien der gleichen Aktien zu tauschen, um die Schwünge zu nutzen. Dies ist eine von mehreren Strategien, die ich in meinem neuen 30-Tage-Dividenden-Service verwenden. Der Newsletter ist neu, aber Ive verwendet diese Strategien seit Jahren, um meine Rückkehr von Dividendeninvestitionen zu saftigen. Wenn Sie mehr Aktien und Strategien wie diese möchten, lade ich Sie zu meinem Service hier auschecken. Die Juli-Ausgabe erscheint in etwa einer Woche und wir haben mehr spannende Dividenden-Handels-Setups kommen. Klicken Sie hier für mehr. Wenn es um Investitionen geht, wissen Ihre Daten wichtig ist. Obwohl langfristige Buy-and-Hold-Investitionen bedeutet, dass die Anleger nicht wirklich um die vierteljährlichen Daten gebunden an Dividendenausschüttungen sorgen müssen, ist es immer noch hilfreich, mit den Bedingungen vertraut zu sein. Ebenso können aggressivere Händler tatsächlich Dividendendaten als Teil einer alpha-generierenden Strategie verwenden. Die all-wichtigen Dividend-Daten Es gibt vier primäre Termine, die Investoren im Auge behalten müssen für Dividenden-zahlenden Aktien. Alle diese Daten finden Sie auf unseren Dividend Stock Ticker Seiten, wie unten abgebildet. 1. Deklarationsdatum Das Deklarationsdatum ist der Tag, an dem das Unternehmen erklärt, dass es eine Dividende zahlen wird. Mit dieser Erklärung gibt das Unternehmen bekannt, wie viel es bezahlt, das Ex-Dividendendatum und das Zahlungsdatum. Das Deklarationsdatum wird gelegentlich als Ansagedatum bezeichnet und die meisten zuverlässigen Dividenden zahlenden Unternehmen halten sich an einen regelmäßigen Deklarationszeitplan (Anpassung für Wochenenden und Feiertage natürlich). Ebenso kündigen Unternehmen in der Regel Änderungen an ihren Dividenden sowie Ertragsansagen oder in separaten Pressemitteilungen bekannt. Deklarationstermine können für ausländische Unternehmen bedeutend sein, wo die Auszahlungen oft als konsistenter Prozentsatz der Gewinne gelten und es weniger häufig ist, Änderungen an der Dividende vorher anzukündigen. 2. Ex-Dividende Datum Seit dem Ex-Dividendendatum sind Käufer dieser Aktie nicht mehr berechtigt, die ausgeschüttete Dividende zu erhalten, und die Aktie soll danach ex Dividende (ohne Dividende) handeln. Vor Börsenschluss am Tag der Ex-Dividende markiert die Börse den Aktienkurs um den Betrag der deklarierten Dividende. Beispielsweise deklariert ABC Inc eine Dividendenausschüttung mit einem Ex-Dividendendatum vom 10. Januar. Jeder, der die Aktien am 7., 8. oder 9.8212 oder irgendeinem Datum vor dem 10.8212 kauft, bekommt diese Dividende. Wenn die Aktie am 10. eröffnet wird, wird sie um 1 ab dem 9. Schlusskurs angepasst. Wer am 10. oder danach kauft, bekommt nicht die Dividende. Ein weiterer wichtiger Hinweis: Solange Sie eine Aktie vor dem Ex-Dividenden - datum erwerben, können Sie die Aktie jederzeit am oder nach dem Ex-Dividenden - datum verkaufen und die Dividende erhalten. Ein häufiges Missverständnis ist, dass die Anleger die Aktie über das Rekord - oder Lohndatum halten müssen. Die Ex-Dividenden-Daten sind der wichtigste Zeitpunkt für den Kauf einer Dividendenausschüttung. Daher ermutigen wir die Leser dringend, unseren Ex-Dividendenkalender zu nutzen. 3. Aufzeichnungsdatum Das Aufzeichnungsdatum ist einfach das Datum, an dem das Unternehmen sein Ledger ansieht und bestimmt, an wen sie die Dividendenkontrollen (die Inhaber der Aufzeichnungen) senden. Der Stichtag ist immer zwei Werktage nach dem Ex-Dividenden - datum (Geschäftstage sind Feiertage und Nicht-Wochenenden). Dieses Datum ist für Dividendenanleger völlig nachteilig, da die Eignung ausschließlich durch das Ex-Dividendendatum bestimmt wird. 4. Zahlungstag Wie der Name schon sagt, ist der Zahlungstermin (bzw. das Zahltag) der Tag, an dem ein Unternehmen seine Dividende tatsächlich auszahlt. Im Allgemeinen beträgt dieses Datum etwa zwei Wochen bis einen Monat nach dem Ex-Dividendendatum. Dividenden-Capture: Boring Idee für dynamische Trading-Strategie Obwohl Investitionen in Dividendenzahlungen Aktien und die Erhebung dieser regelmäßigen Zahlungen gilt als konsumativ konservative Equity-Investitionen gibt es viel mehr aggressive Möglichkeiten, um die Dividenden-Zyklus zu spielen. Wir wollen betonen, dass die aggressive Dividendenerfassung eine Handelsform ist und überdurchschnittliche Risiken und mögliche steuerliche Konsequenzen hat. Im Wesentlichen wollen Dividendenerfassungsstrategien von der Tatsache profitieren, dass Aktien nicht immer streng logisch oder formelhaft um die Dividendendaten handeln. Zum Beispiel, während eine Aktie markiert ist, bevor der Handel am Ex-Dividendendatum um den Betrag der Dividende beginnt, hält die Aktie nicht notwendigerweise diese Anpassung, wenn der eigentliche Handel an diesem Tag beginnt oder endet. Ebenso spürt der Wunsch, den Vorteil der kommenden Dividende zu ernten, oft das Interesse an der Aktie vor dem Ex-Dividende-Datum, was zu kurzen Perioden der Outperformance führt. Für mehr Dividende Ausbildung, überprüfen Sie die Wahrheit über die Dividendenausschüttung Verhältnis. In seiner einfachsten Form kann die Dividendenerfassung die Verfolgung jener Aktien einschließen, die aus einem beliebigen Grund nicht generell um den erwarteten Betrag auf der Ex-Dividende fallen. Um zu der hypothetischen ABC Corp zurückzukehren, können Anleger feststellen, dass, obwohl ABC eine 1 Dividende ausschüttet, die Aktie nur um durchschnittlich 0,50 auf der Ex-Dividende verzichtet. In diesem Fall kann ein Anleger am Tag vor der Dividendenausschüttung (z. B. für 100) die Aktie am Ex-Dividenden - datum (z. B. 99,50 Euro) kaufen und die Dividende einige Wochen später sammeln, Was zu einer Gesamtrendite von 0,50 auf den Handel (Verlust von 0,50 auf die Aktie, aber die Gewinnung der 1 Dividenden). Ein paar Worte sind in Ordnung für diese Strategie. Erstens, weil die Aktie für weniger als 61 Tage gehalten wird, ist die Dividende nicht förderfähig für die bevorrechtigte steuerliche Behandlung, die qualifizierte Dividenden zu bekommen, obwohl der Kapitalverlust auf den Aktienhandel Offset, die zu einem gewissen Grad. Zweitens enthält diese Analyse nicht die Handelskosten oder den Zeitwert des Geldes. Wenn es kostet mehr als 0,50 pro Aktie, um den Handel zu tun und / oder das Geld könnte mehr als 0,50 pro Aktie im Interesse zu verdienen, macht es keinen Sinn, den Handel zu tun. Darüber hinaus gibt es mehr involvierte / längerfristige Dividendenerfassungsstrategien. Da einige Aktien eine Tendenz haben, höher in das Ex-Dividenden-Datum einzuhandeln, kann es möglich sein, die Aktien vorzeitig zu erwerben (manchmal sogar 61 plus Tage im Voraus, wodurch qualifizierte Dividendenberechtigung ausgelöst wird) Aktien am oder vor dem Ex-Dividende. Ebenso gibt es Strategien mit Optionen, die Vorteil von ähnlichen Aberrationen, aber diejenigen sind über den Rahmen dieses Artikels. Beware of the Risks Also warum nicht jeder Dividenden zu erfassen Für Akademiker wird Ihnen sagen, dass es nicht funktionieren Dividendenerfassung ist im Grunde eine Form von Arbitrage und Markttheorie hält, dass versierte Marktteilnehmer wird dafür sorgen, dass alle einfachen Geldmöglichkeiten wie diese schnell verschwinden. Zu diesem Zweck scheint es der Fall zu sein, dass, sobald die Menschen beginnen breit diskutieren bestimmten Dividenden-Capture-Aktien, scheinen diese Strategien aufhören zu arbeiten. Ebenso ist die Dividendenerfassung keine risikofreie oder kostenfreie Strategie. Die Kommission Gebühren in und aussteigen gelten, ob Sie Geld verdienen oder nicht, und Investoren verfolgen Dividendenerfassung oft feststellen, dass sie die Strategie über mehrere Namen, um das Risiko zu diversifizieren ausführen müssen. Das bindet Kapital, das seine eigenen nicht-immer-offensichtlichen Kosten trägt. Die Bottom Line Last and not least, diese Strategie nimmt viel Arbeit. Es erfordert viel Forschung, um geeignete Kandidaten zu finden, es nimmt einen Appetit für das Risiko, die Strategie zu verfolgen, und es braucht Disziplin und Aufmerksamkeit zum Detail erfolgreich durchzuführen. Capture ist absolut keine Strategie für die krank ist es morgen Menschenmenge, und ehrlich gesagt nicht alle Investoren werden zu finden, dass die potenziellen Belohnungen (nach der Subtraktion der Kosten und die Dividenden-Capture-Versuche, die scheitern) sind der Mühe wert.
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